土壤修復(fù)企業(yè)格局分析
土壤的治理修復(fù)是世界性的難題，妥善解決不可一蹴而就。我國土壤修復(fù)行業(yè)目前還處于起步階段，土壤防治以預(yù)防為主，不會有“大治理、大修復(fù)”的行業(yè)格局短期內(nèi)不會發(fā)生根本性變化。受益于土壤修復(fù)的巨大空間與政策紅利，越來越多的企業(yè)進(jìn)入土壤修復(fù)行業(yè)，據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2017年5月?lián)碛型寥老嚓P(guān)業(yè)務(wù)的企業(yè)達(dá)到2600多家，是環(huán)保行業(yè)最受矚目的領(lǐng)域之一。
圖1 土壤修復(fù)相關(guān)企業(yè)數(shù)量
（數(shù)據(jù)來源公開網(wǎng)絡(luò)及中國環(huán)聯(lián)研究院）
隨著進(jìn)入土壤修復(fù)市場的企業(yè)不斷增加，原有格局逐漸被打破，后來者在修復(fù)市場漸次占找到了自己的席位。
根據(jù)中國環(huán)境修復(fù)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟發(fā)布的三批《污染場地調(diào)查評估修復(fù)從業(yè)單位推薦名錄》來看，目前市場上在土壤修復(fù)行業(yè)處于領(lǐng)先地位的調(diào)查評估企業(yè)有37家、修復(fù)方案設(shè)計(jì)有25家、修復(fù)工程實(shí)施有17家、修復(fù)項(xiàng)目監(jiān)理有13家、修復(fù)驗(yàn)收有4家、分析檢測有7家。其中部分企業(yè)為綜合性土壤修復(fù)行業(yè)服務(wù)供應(yīng)商。
截止至目前為止，可以說中國土壤修復(fù)行業(yè)的市場格局基本初步形成，以高能時代為主的修復(fù)企業(yè)分食長三角、湖南、湖北、吉林等地的中小型項(xiàng)目；博世科在其本土西南市場占領(lǐng)了一席之地，永清環(huán)保占據(jù)了西北重金屬污染治理市場，中科鼎實(shí)則在北京、上海的重大修復(fù)項(xiàng)目中屢屢現(xiàn)身，而北京建工修復(fù)憑借地理優(yōu)勢和國企背景，則主要聚焦于北京地區(qū)的大型項(xiàng)目，近幾年開始向南拓展，在江蘇、湖北、廣西等地進(jìn)行布局。
結(jié)合目前已公開的項(xiàng)目中標(biāo)及企業(yè)專利情況而言，在土壤修復(fù)工程實(shí)施方面實(shí)力相對較強(qiáng)的企業(yè)有69家。這些企業(yè)基本分散在北京、上海、廣東、江蘇、湖南、浙江等19個省市，其中以北京最為集中，有17家實(shí)力相對較強(qiáng)的修復(fù)企業(yè)駐扎在北京，其中不乏科研背景較強(qiáng)的中科鼎實(shí)，國企背景的金隅紅樹林等企業(yè)，對北京市場的分食不可小覷。
土壤修復(fù)技術(shù)是修復(fù)行業(yè)以工程為主的企業(yè)的核心競爭力，通過梳理這69家主要企業(yè)的核心技術(shù)可以發(fā)現(xiàn)，這69家企業(yè)涉及近70種修復(fù)技術(shù)，但主要集中在固化/穩(wěn)定化技術(shù)、氣相抽提法、熱力學(xué)修復(fù)、熱解析、化學(xué)淋洗、化學(xué)氧化-還原、植物、微生物修復(fù)等幾項(xiàng)修復(fù)技術(shù)。
其中28家企業(yè)具有固化/穩(wěn)定化技術(shù)，18家企業(yè)擁有氣相抽提法修復(fù)技術(shù)，16家企業(yè)利用植物修復(fù)法。
根據(jù)江蘇省(宜興)環(huán)保產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究院及土盟對公開招投標(biāo)項(xiàng)目的統(tǒng)計(jì)調(diào)查發(fā)現(xiàn)，2008-2016年，我國177個土壤修復(fù)項(xiàng)目中，土壤修復(fù)以污染介質(zhì)治理技術(shù)為主，其中固化/穩(wěn)定化技術(shù)占了主導(dǎo)地位，這也可以看出企業(yè)在技術(shù)上的傾向性。
我國在固化穩(wěn)定化修復(fù)工程方面雖然應(yīng)用廣泛，但是仍然面臨自主知識產(chǎn)權(quán)的固化穩(wěn)定化修復(fù)材料和裝備缺乏的挑戰(zhàn)，目前以國外修復(fù)材料和裝備為主，技術(shù)工藝以異位穩(wěn)定化處理為主，原位技術(shù)工藝缺乏，而原位修復(fù)技術(shù)才是未來修復(fù)領(lǐng)域倡導(dǎo)的方向。
圖2 我國部分修復(fù)企業(yè)修復(fù)專利累計(jì)申請量
（數(shù)據(jù)來源于公開網(wǎng)絡(luò)及中國環(huán)聯(lián)研究院）
我國修復(fù)企業(yè)專利申請分布嚴(yán)重不均，企業(yè)之間研發(fā)實(shí)力差距巨大，絕大多數(shù)企業(yè)技術(shù)研發(fā)薄弱。
表1 69家土壤修復(fù)工程企業(yè)及其常用技術(shù)（排名不分前后）
土壤修復(fù)行業(yè)2017年部分工程項(xiàng)目一覽
根據(jù)中國環(huán)聯(lián)研究院的不完全統(tǒng)計(jì)，截止至2017年11月，2017年度部分場地修復(fù)中標(biāo)項(xiàng)目如下：
我國土壤修復(fù)產(chǎn)業(yè)在國家政策的大力扶持下，市場藍(lán)海正在形成。土壤修復(fù)行業(yè)作為“十三五”期間發(fā)展空間最大的環(huán)保細(xì)分行業(yè)，隨著后續(xù)配套政策的持續(xù)加碼，土壤修復(fù)產(chǎn)業(yè)仍將繼續(xù)擴(kuò)大。
2016年5月“土十條”發(fā)布啟動了土壤污染治理市場，對污染地塊和耕地安全利用率提出了目標(biāo)。2017年6月，《土壤污染防治法（草案）》提交人大常委會一審，并公開征求社會意見，土壤污染防治立法提速，進(jìn)入程序后期。全國人大環(huán)資委法案室主任翟勇表示，該法正在準(zhǔn)備進(jìn)行二審。同時，第二次全國污染源普查已于2016年四季度啟動前期準(zhǔn)備，將在2018年開展全面普查。
另外，為落實(shí)《土壤污染防治行動計(jì)劃》，配套土壤環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的修訂，環(huán)保部最新發(fā)布了四項(xiàng)土壤污染評估、監(jiān)測的環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)。這將填補(bǔ)我國在土壤防治過程中的標(biāo)準(zhǔn)空白，更將促進(jìn)土壤修復(fù)整個產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展。
目前我國環(huán)保產(chǎn)業(yè)目前還處于起步階段，美國的土壤修復(fù)產(chǎn)業(yè)經(jīng)歷了成長、爆發(fā)、調(diào)整等多個階段，我國土壤修復(fù)產(chǎn)業(yè)也會走上與之類似的道路。我國土壤修復(fù)行業(yè)市場空間并不僅僅在土壤修復(fù)上，它將包括監(jiān)測、修復(fù)、評估等領(lǐng)域在內(nèi)的整個土壤產(chǎn)業(yè)鏈。
未來，土壤修復(fù)市場走向，值得多方期待。
文章來源：環(huán)保圈
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