最新資訊
news
近期，博世科中標(biāo)臨武縣9000萬重金屬修復(fù)項目；今日，理工環(huán)科公告簽署50億級土壤修復(fù)及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目框架協(xié)議。自《土十條》落地后，行業(yè)訂單爆發(fā)的大幕已經(jīng)徐徐拉開，為了更方便投資者理解土壤修復(fù)行業(yè)，我們按照技術(shù)、市場、公司三大方向，整理了投資者關(guān)注的土壤修復(fù)行業(yè)的30個問題，其中1）技術(shù)篇：從技術(shù)的原理、應(yīng)用到產(chǎn)業(yè)的現(xiàn)狀和未來。2）市場篇：從行業(yè)的市場規(guī)模到產(chǎn)業(yè)的格局。本篇主要涉及當(dāng)前我國土壤污染的類型及對應(yīng)的有效市場規(guī)模、已有政策對產(chǎn)業(yè)的影響、財政部專項資金的規(guī)模和展望等核心問題。3）公司篇：從海外到國內(nèi)，掃描全產(chǎn)業(yè)鏈，為了拓展讀者對行業(yè)參與者的了解，我們梳理了海外代表公司、行業(yè)內(nèi)非上市公司、產(chǎn)業(yè)鏈中的非修復(fù)工程類公司、行業(yè)的競爭格局、主要區(qū)域性市場等關(guān)鍵性問題。
關(guān)于技術(shù)：土壤行業(yè)技術(shù)十問十答
問一：我國當(dāng)前土壤污染的類型和程度是什么樣的？
答：當(dāng)前關(guān)于我國土壤污染狀況最權(quán)威的數(shù)據(jù)來源于2014年環(huán)保部和國土資源部聯(lián)合發(fā)布的《全國土壤污染狀況調(diào)查公報》。公報數(shù)據(jù)來源于2005年至2013年，我國進(jìn)行的首次全國土壤污染狀況調(diào)查，在調(diào)查了630萬平方公里的土地后，初步摸清了我國土壤污染的情況。由于調(diào)查點位較少、間距很寬，此次調(diào)查僅能視為一次“抽樣調(diào)查”，隨著土十條和污染地塊管理辦法等文件出臺，后續(xù)我國將展開更為詳細(xì)的土壤調(diào)查工作，并建立公開的數(shù)據(jù)庫，預(yù)計2017年底，我國土壤污染情況才能真正揭開面紗。
家底初步摸清，全國土壤超標(biāo)率超過16%。根據(jù)《全國土壤污染狀況調(diào)查公報》，全國土壤總的超標(biāo)率為16.1%，其中輕微、輕度、中度和重度污染點位比例分別為11.2%、2.3%、1.5%和1.1%。污染類型以無機型（重金屬污染）為主，有機型（有機物污染）次之，復(fù)合型污染比重較小，無機污染物超標(biāo)點位數(shù)占全部超標(biāo)點位的82.8%。
從污染分布情況看，南方土壤污染重于北方。長江三角洲、珠江三角洲、東北老工業(yè)基地等部分區(qū)域土壤污染問題較為突出，西南、中南地區(qū)土壤重金屬超標(biāo)范圍較大；鎘、汞、砷、鉛4種無機污染物含量分布呈現(xiàn)從西北到東南、從東北到西南方向逐漸升高的態(tài)勢。
城市土壤污染：重污染企業(yè)用地和工業(yè)廢棄地是超標(biāo)“重災(zāi)區(qū)”。當(dāng)前我國場地污染主要集中于重污染企業(yè)用地、工業(yè)廢棄地、工業(yè)園區(qū)、固體廢物集中處理處置場地、采油區(qū)、采礦區(qū)、污水灌溉區(qū)和干線公路兩側(cè)等幾類地區(qū)。其中重污染企業(yè)用地和工業(yè)廢棄地超標(biāo)率超過1/3。
問二：當(dāng)前土壤修復(fù)主要有哪些技術(shù)？
答：當(dāng)前土壤修復(fù)的主要技術(shù)包括氣相抽提技術(shù)、土壤熱脫附技術(shù)、土壤固化/穩(wěn)定技術(shù)、土壤植物修復(fù)技術(shù)、微生物土壤修復(fù)技術(shù)等。此外，還有諸如光催化、超聲／微波加熱技術(shù)、動物修復(fù)技術(shù)等處于試驗階段或小規(guī)模應(yīng)用階段的新技術(shù)。在實際中，由于往往污染物不止一種，因此國內(nèi)修復(fù)項目經(jīng)常以多技術(shù)聯(lián)用的方式進(jìn)行修復(fù)，對于各種技術(shù)集成能力和工程方案設(shè)計能力是土壤修復(fù)公司技術(shù)實力的重要體現(xiàn)。
問三：當(dāng)前各種技術(shù)的主要針對對象是什么？
答：我們將主要技術(shù)的針對對象整理如下表：
問四：能否通俗易懂地介紹一下各主要技術(shù)的技術(shù)原理？
答：（1）氣相抽提技術(shù)是通過土壤抽氣井產(chǎn)生真空，從而使土壤中的揮發(fā)性或半揮發(fā)性有機污染物轉(zhuǎn)化為氣態(tài)形式并加以去除；（2）土壤熱脫附技術(shù)是通過將污染土壤加熱，將污染物氣化后加以去除；（3）土壤固化/穩(wěn)定技術(shù)中固化是指通過機械設(shè)備向土壤中注入固化劑，使土壤的污染物固定在結(jié)構(gòu)完整、滲透性低的固態(tài)物質(zhì)中，控制污染物擴散；穩(wěn)定化是指向土壤中注入穩(wěn)定化劑，將污染物轉(zhuǎn)化成化學(xué)性質(zhì)不活潑的穩(wěn)定態(tài)。（4）化學(xué)淋洗劑洗滌技術(shù)。通過將清洗液注入到被污染土層中，然后再將含重金屬的液體從土層中抽提出來，進(jìn)行分離和污水處理的技術(shù)，其原理是通過清洗液中淋洗劑與土壤中的金屬反應(yīng)，增加金屬在土壤溶液中的溶解度，促進(jìn)其在土壤中遷移。清洗液通常是水，可以循環(huán)再生。淋洗劑種類較多，如無機鹽、有機酸、堿性試劑、鰲合劑等通過螯合、沉淀等作用將土壤污染物轉(zhuǎn)移至淋洗液中，再進(jìn)行后續(xù)處理。（5）植物修復(fù)技術(shù):利用植物的根系將特定的污染物富集在根系周圍或植物體內(nèi)并逐步清除。（6）微生物修復(fù)技術(shù)：通過微生物的作用吸收、轉(zhuǎn)化、清除或講解土壤和地下水中的污染物。即可使用原有微生物進(jìn)行自然生物修復(fù)，亦可通過補充營養(yǎng)鹽、電子受體及添加人工培養(yǎng)菌或基因工程菌進(jìn)行人工生物修復(fù)。
問五：能否用圖的形式描述一下各技術(shù)的原理？
答：為了方便讀者更直觀地理解，我們將各種技術(shù)的原理圖形化表示如下：
問六：各種技術(shù)當(dāng)前的單位處理費用大概是多少?
答：土壤修復(fù)的地塊修復(fù)成本不僅與采用的技術(shù)有關(guān)，亦與修復(fù)地塊的污染狀況、采用的修復(fù)工程設(shè)計等諸多因素相關(guān)，依照《我國污染場地土壤修復(fù)技術(shù)的工程應(yīng)用與商業(yè)模式分析》中對各種技術(shù)在我國實際工程應(yīng)用中的案例統(tǒng)計，各項技術(shù)參考成本如下：
問七：當(dāng)前城市場地修復(fù)單位處置成本是什么樣的？有何特征？
城市場地修復(fù)：單位修復(fù)成本變動較大，有機物污染投入治理成本相對較高。我們選取了行業(yè)主要公司的若干項目統(tǒng)計了項目的單位面積修復(fù)成本，由于項目污染程度、處理技術(shù)、工程設(shè)計的不同，不同項目間單位面積處置資金差異極大，1）重金屬污染治理項目平均單位處置成本在20萬元/畝左右，每立方米修復(fù)成本約在300~500元；2）有機污染治理項目每畝治理成本約在50萬元，每立方米修復(fù)投入約在700~1000元；3）某些復(fù)雜項目單位修復(fù)成本可能遠(yuǎn)高于平均水平。下表中諸如蘇州溶劑廠項目、李滄區(qū)場地污染治理項目因項目復(fù)雜程度、污染物情況不同等原因，其單位治理投入遠(yuǎn)高于平均水平。
問八：行業(yè)內(nèi)頂尖的公司都有哪些擅長的領(lǐng)域？
總體技術(shù)趨勢：主流技術(shù)成熟，各大公司不斷提升技術(shù)多樣性和整合能力。1）從主流技術(shù)角度：當(dāng)前國內(nèi)針對有機污染物主要采用熱脫附（熱解吸）技術(shù)，針對無機污染物，則主要采用固化/穩(wěn)定化技術(shù)；2）從公司角度來看：各大公司正在加快研發(fā)自身處置技術(shù)體系，同時部分企業(yè)通過海外并購（如永清收購IST、高能環(huán)境收購TRS、博世科收購RX公司等）引進(jìn)海外先進(jìn)技術(shù)，提升自身工程經(jīng)驗和技術(shù)整合能力。
碧藍(lán)環(huán)境(理工環(huán)科）：重金屬治理能力強，藥劑研發(fā)實力突出。1）公司在湖南地區(qū)已有標(biāo)桿項目，具備多種技術(shù)整合能力。作為2016年湖南省政府的環(huán)境治理兩大標(biāo)桿項目之一，公司承接的竹埠港項目已經(jīng)開工，并獲得湖南衛(wèi)視報道，示范效應(yīng)顯著；竹埠港項目當(dāng)前訂單規(guī)模1.26億，土地面積1平方公里左右，包括重金屬、有機物等多種污染物，體現(xiàn)出公司突出的技術(shù)整合能力。2）公司擁有突出的研發(fā)能力，能夠進(jìn)行針對性的藥劑開發(fā)。公司在技術(shù)方面有很大的優(yōu)勢，工業(yè)廢水方面、重金屬土壤修復(fù)方面均有技術(shù)儲備。公司的項目采用公司自主研發(fā)的藥劑、粉劑，治理效果遠(yuǎn)優(yōu)于國家標(biāo)準(zhǔn)，驗收效果居全省第一。由于業(yè)務(wù)需要發(fā)展出了自主研發(fā)能力。自主研發(fā)藥劑可：a）增強藥劑針對性，做到因地制宜，實現(xiàn)更突出的治理效果；b）降低營業(yè)成本，提升業(yè)務(wù)毛利率水平。由于藥劑成本占治理項目總成本的60~70%，自主研發(fā)藥劑將極大降低公司藥劑采購成本，從而提升公司毛利率水平。同時公司研發(fā)了針對砷、錳等難治理無機污染物的專門藥劑，獲得了獨特的技術(shù)優(yōu)勢。
高能環(huán)境：重金屬治理起家，海外合作推動有機物污染治理技術(shù)快速提升。1）公司成立之初，以各類重金屬修復(fù)見長。公司以防滲工程起家，從2007年開始，以重金屬修復(fù)為起點切入土壤修復(fù)市場。2）當(dāng)前業(yè)務(wù)已實現(xiàn)全領(lǐng)域覆蓋。隨著工程項目經(jīng)驗的積累，公司當(dāng)前已形成完整的技術(shù)體系，2016年公司公告的土壤修復(fù)訂單中，出現(xiàn)了多筆有機污染物類的大額訂單，其中蘇州溶劑廠項目金額2.59億，是國內(nèi)當(dāng)前體量最大的訂單之一，表明公司在有機物污染場地修復(fù)方面已有充分的技術(shù)儲備。3）牽手TRS，引進(jìn)先進(jìn)原位熱脫附技術(shù)。2016年9月29日，公司公告與美國TRS成立合資公司，公司占比85.11%，合資公司將負(fù)責(zé)TRS的熱脫附技術(shù)在中國區(qū)域內(nèi)的應(yīng)用，我們認(rèn)為，此次合作對公司有兩大意義：a)引進(jìn)海外先進(jìn)原位處理技術(shù)和工程經(jīng)驗，提升公司有機污染物處理能力。TRS是專業(yè)從事環(huán)境修復(fù)的美國公司，僅在美國就已經(jīng)成功實施了百余個原位熱脫附項目。b）有助于充分利用TRS的海外品牌效應(yīng)。TRS公司是原位熱脫附技術(shù)能力排名全世界前三的公司（另兩個是MC2和Terra Therm），通過成立合資公司，高能環(huán)境能夠充分利用合作方的品牌效應(yīng)，開拓國際市場。
建工修復(fù)：有機物污染治理起步，重金屬治理項目經(jīng)驗漸豐。1）建工修復(fù)核心技術(shù)以有機污染物治理為主。根據(jù)公司IPO材料，當(dāng)前公司四項專利發(fā)明均為有機物治理相關(guān)技術(shù)（直接熱解析設(shè)備、間接熱解析設(shè)備、用于污染土壤的低溫解吸修復(fù)方法、用于污染土壤深層攪拌-熱空氣注入的原位修復(fù)系統(tǒng)及方法）。2）公司在有機污染物修復(fù)方面工程經(jīng)驗豐富。公司成立時主導(dǎo)的以滴滴涕、六六六、二甲苯為主要污染物的宋家莊交通樞紐場地修復(fù)項目是我國第一個土壤修復(fù)項目。多年來公司已完成上百個土壤修復(fù)項目。3）當(dāng)前已形成綜合性技術(shù)體系。經(jīng)過多年項目治理經(jīng)驗的積累，當(dāng)前公司已儲備或應(yīng)用包括熱解吸技術(shù)、化學(xué)氧化/還原技術(shù)、固化/穩(wěn)定化技術(shù)、氣相抽提技術(shù)、PRB滲透反應(yīng)墻技術(shù)、生物修復(fù)技術(shù)、生物化學(xué)藥劑處理技術(shù)等在內(nèi)的各類場地污染處理技術(shù)，成為具備完整技術(shù)體系的綜合性修復(fù)公司。
博世科：側(cè)重于重金屬治理，南化項目帶動公司有機物處理經(jīng)驗迅速積累。1）重金屬處理起家，擁有多個代表性工程業(yè)績。公司傳統(tǒng)主業(yè)聚焦于工業(yè)污水處理，對重金屬處理具有充足的技術(shù)儲備，因此公司在將業(yè)務(wù)拓展至土壤修復(fù)領(lǐng)域后，形成了以固化穩(wěn)定化、化學(xué)淋洗為核心的處理技術(shù)，并且形成了自身藥劑研發(fā)能力。公司先后中標(biāo)并完成了大湖重金屬污染處理BT項目、株洲清水塘重金屬場地污染治理項目等代表性項目。2）中標(biāo)南化項目，熱脫附技術(shù)成為公司核心技術(shù)之一。2016年4月，公司中標(biāo)南寧化工集團場地搬遷項目，項目金額1.998億元，以有機污染物為主，是國內(nèi)當(dāng)前最大金額有機污染物治理項目之一，公司通過南化項目積累了豐富的有機物污染治理經(jīng)驗，當(dāng)前公司已具備提供一站式整體服務(wù)能力，公司已有清水塘、大湖、南化等多個項目經(jīng)驗，項目管控能力突出；廣西地區(qū)化工廠搬遷地塊較多，污染成分復(fù)雜，需要多種技術(shù)聯(lián)合修復(fù)，作為技術(shù)起家公司，公司多種技術(shù)整合能力突出，構(gòu)成公司的競爭優(yōu)勢。3）海外收購加拿大RX公司股權(quán)，17年1月，公司公告收購加拿大修復(fù)公司100%股權(quán)，通過收購1）引入加拿大公司在油田環(huán)保和環(huán)境修復(fù)，特別是地下水修復(fù)方面的技術(shù)；2)RX公司在加拿大業(yè)務(wù)已經(jīng)趨于穩(wěn)定，可以為公司提供穩(wěn)定的利潤來源；3）RX公司在項目管理經(jīng)驗非常充分，在項目設(shè)計方面經(jīng)驗非常充足。引進(jìn)加拿大的項目，加拿大公司有超過2000個項目工程經(jīng)驗，收購?fù)瓿珊螅緲I(yè)務(wù)范圍將拓展至地下水修復(fù)領(lǐng)域。
永清環(huán)保：偏重重金屬治理。1）固化穩(wěn)定化是公司的核心技術(shù)，擁有藥劑生產(chǎn)能力。永清處于我國最大的重金屬修復(fù)區(qū)域市場湖南省，其業(yè)務(wù)以重金屬治理為主要方向，形成了固化/穩(wěn)定化等多項核心技術(shù)，擁有業(yè)內(nèi)第一條修復(fù)藥劑生產(chǎn)線，打通了修復(fù)領(lǐng)域全環(huán)節(jié)業(yè)務(wù)鏈，這是最為突出的競爭力。2）工程經(jīng)驗豐富，具備耕地修復(fù)項目經(jīng)驗。公司近年在湖南等地區(qū)的土壤修復(fù)市場積累近20個成功經(jīng)驗，公司中標(biāo)的長沙望城區(qū)重金屬污染耕地修復(fù)項目是上市公司中第一個耕地修復(fù)訂單，展現(xiàn)出公司在耕地修復(fù)領(lǐng)域的技術(shù)實力。3)海外收購不斷，實現(xiàn)技術(shù)和海外品牌的積累。a)控股IST，獲得生物修復(fù)技術(shù)、淋洗技術(shù)。2015年8月，公司宣布通過收購51%股權(quán)的方式控股美國IST公司，從而獲得了其研發(fā)的原位生物修復(fù)、土壤淋洗、土壤氣體監(jiān)測等新技術(shù)。IST擁有1000多個成功案例，在美國、歐洲、南美、亞洲等地廣泛開展業(yè)務(wù)，曾先后參與完成“海灣戰(zhàn)爭科威特污染場地修復(fù)”、“加利福尼亞州六價鉻污染地下水修復(fù)”、“意大利特雷卡泰油井井噴原油污染修復(fù)”等一系列經(jīng)典修復(fù)項目。b）控股MC2，積累有機修復(fù)技術(shù)。2016年10月，公司宣布擬收購加拿大MC2公司51%的股權(quán)，MC2公司是熱脫附技術(shù)領(lǐng)域?qū)嵙η叭椎墓局唬荅T-DSPTM技術(shù)的發(fā)明者和擁有者，擁有獨家免版稅制造權(quán)，并在全球范圍內(nèi)使用原位熱修復(fù)技術(shù)的權(quán)利。MC2在北美、南美以及歐洲開展環(huán)球土壤修復(fù)項目，典型項目包括世界上已完成的最大電加熱原理土壤修復(fù)項目美國北卡州道達(dá)爾#1760場地污染修復(fù)項目、格蘭特超級基金修復(fù)項目以及楊-雷尼STAR中心場地污染修復(fù)項目等。通過控股MC2，永清有望獲得MC2的有機污染場地治理技術(shù)和豐富的工程經(jīng)驗，顯著提升技術(shù)水平和業(yè)務(wù)拓展能力。
問九：當(dāng)前的修復(fù)是否有明確的標(biāo)準(zhǔn)？
答：環(huán)保部于2014年2月出臺了《場地環(huán)境調(diào)查技術(shù)導(dǎo)則》、《場地環(huán)境監(jiān)測技術(shù)導(dǎo)則》、《污染場地風(fēng)險評估技術(shù)導(dǎo)則》、《污染場地土壤修復(fù)技術(shù)導(dǎo)則》和《污染場地術(shù)語》。旨在為各地開展場地環(huán)境狀況調(diào)查、風(fēng)險評估、修復(fù)治理提供技術(shù)指導(dǎo)和支持，為推進(jìn)土壤和地下水污染防治法律法規(guī)體系建設(shè)提供基礎(chǔ)支撐。地方標(biāo)準(zhǔn)方面，湖南地區(qū)于2016年3月發(fā)布了《重金屬污染場地土壤修復(fù)標(biāo)準(zhǔn)》。此外，環(huán)保部于1995年發(fā)布《土壤環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》，我國現(xiàn)行《土壤環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》（GB 15618-1995）（以下稱“現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)”）于1995年7月13日頒布，1996年7月1日實施，目前已不適應(yīng)現(xiàn)階段土壤環(huán)境保護實際工作需要，主要存在適用范圍小、項目指標(biāo)少、實施效果不理想等問題，當(dāng)前修訂的新標(biāo)準(zhǔn)已三次向社會公開征求意見，通過環(huán)境保護部標(biāo)準(zhǔn)審議專家委員會和部長專題會議審議，進(jìn)一步修改完善后按程序報批，新標(biāo)準(zhǔn)將和其他兩項正在征求意見的標(biāo)準(zhǔn)（見下問）一起，構(gòu)成更新、更全的標(biāo)準(zhǔn)體系，使得土壤修復(fù)的目標(biāo)依據(jù)更加充分。
問十：未來還有哪些新標(biāo)準(zhǔn)即將出臺？
答：除了《農(nóng)用地土壤環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》外，當(dāng)前進(jìn)入征求意見稿階段的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)尚有《建設(shè)用地土壤污染風(fēng)險篩選指導(dǎo)值》（三次征求意見稿）和《土壤環(huán)境質(zhì)量評價技術(shù)規(guī)范》（二次征求意見稿）。其中，1）《建設(shè)用地土壤污染風(fēng)險篩選指導(dǎo)值》:2014年2月，環(huán)保部發(fā)布場地土壤環(huán)境調(diào)查、監(jiān)測、風(fēng)險評估、修復(fù)系列技術(shù)導(dǎo)則（HJ 25.1~4-2014），但未規(guī)定風(fēng)險評估篩選值。因此制定《建設(shè)用地土壤污染風(fēng)險篩選指導(dǎo)值》，規(guī)定了建設(shè)用地土壤環(huán)境功能分類、污染物項目及健康風(fēng)險篩選指導(dǎo)值，以及監(jiān)測、實施與監(jiān)督要求，適用于篩查建設(shè)用地土壤污染風(fēng)險、啟動建設(shè)用地土壤污染風(fēng)險評估。《指導(dǎo)值》與《場地環(huán)境調(diào)查技術(shù)導(dǎo)則》（HJ 25.1-2014）、《場地環(huán)境監(jiān)測技術(shù)導(dǎo)則》（HJ 25.2-2014）、《污染場地風(fēng)險評估技術(shù)導(dǎo)則》（HJ 25.3-2014）等互相銜接、配套，共同支撐場地環(huán)境監(jiān)督管理。2）《土壤環(huán)境質(zhì)量評價技術(shù)規(guī)范》：規(guī)范評價程序、內(nèi)容，明確農(nóng)用地和建設(shè)用地土壤環(huán)境質(zhì)量評價標(biāo)準(zhǔn)的適用方式。
關(guān)于土壤修復(fù)市場十問十答
問一：不同類型的污染土地治理模式在過去是什么樣？當(dāng)前可變化？
答：我國當(dāng)前主要污染地塊分為重污染企業(yè)用地、工業(yè)廢棄地、工業(yè)園區(qū)污染地塊、固體廢物集中處理處置場地、采油區(qū)、采礦區(qū)、污染耕地等類型，可簡單地歸納為城市污染場地、農(nóng)村污染耕地和采礦/采油區(qū)。我國治理的模式主要可分為污染者付費模式、受益方付費模式、政府出資模式三大類。
城鎮(zhèn)區(qū)域污染地塊：1)過去：修復(fù)+商業(yè)化開發(fā)模式逐步成熟，但處理模式粗放、違規(guī)操作較多。以重污染企業(yè)用地搬遷、工業(yè)廢棄地、工業(yè)園區(qū)污染地塊、固體廢物集中處理處置場地為代表的城市污染場地，由于具備商業(yè)化開發(fā)潛力，因此可采取修復(fù)+商業(yè)化開發(fā)的模式推動治理。經(jīng)過多年的發(fā)展，商業(yè)化城市場地修復(fù)項目已有諸多成功案例，在商業(yè)模式上已經(jīng)趨于成熟，但由于監(jiān)管不力、行業(yè)規(guī)范不明以及責(zé)任劃分不清晰，地方政府對于土壤修復(fù)的前期監(jiān)測、后期監(jiān)測及事后監(jiān)管均缺乏明確的動力，如16年常州外國語毒地事件，由于“未批先建”、環(huán)評報告不規(guī)范、修復(fù)方案設(shè)計不合理、修復(fù)過程存在重大缺陷等原因，多鏈條全線失守導(dǎo)致環(huán)境事件爆發(fā)。充分反映出地方政府治理意愿不強、監(jiān)管主體不規(guī)范、治理標(biāo)準(zhǔn)不明確、行業(yè)操作標(biāo)準(zhǔn)不完善等系統(tǒng)性問題。2）政策趨嚴(yán)催生治理需求，配套政策落地帶動行業(yè)規(guī)范，PPP加速行業(yè)發(fā)展。土十條明確建立污染地塊名錄及其開發(fā)利用的負(fù)面清單，嚴(yán)控不符合相應(yīng)規(guī)劃用地土壤環(huán)境質(zhì)量要求的地塊進(jìn)入用地程序，催生了污染土地再開發(fā)的治理需求；后續(xù)，隨著土十條的配套政策出臺，商業(yè)化開發(fā)的標(biāo)準(zhǔn)、流程更加明確、監(jiān)管逐步到位，以及PPP的推廣，修復(fù)+商業(yè)化開發(fā)的模式有望成為城市場地修復(fù)的主流治理模式。
污染耕地：1)十二五期間主要依靠財政資金投入。耕地污染基本處于放任狀態(tài)，部分地區(qū)自行開展了試點工作。2）土十條帶來多項變化：土十條規(guī)定實施農(nóng)用地分類管理，對耕地污染采取分類安全利用、防控污染為主，即對于輕度、中度污染的耕地主要采用改變種植結(jié)構(gòu)、防止新增污染、妥善保護而非治理的方式，土十條也特別強調(diào)農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)的受讓方要履行土壤保護的責(zé)任；對于治理，土十條明確在2017年起部分產(chǎn)糧（油）大縣和蔬菜產(chǎn)業(yè)重點縣治理試點，到2020年，輕度和中度污染耕地實現(xiàn)安全利用的面積達(dá)到4000萬畝。到2020年，受污染耕地治理與修復(fù)面積達(dá)到1000萬畝。我們認(rèn)為，當(dāng)前農(nóng)村耕地污染修復(fù)仍然將以政府投入為主，以修復(fù)試點項目的方式開展。不排除后續(xù)通過修復(fù)提高農(nóng)地盈利能力，以農(nóng)地流轉(zhuǎn)的方式推動商業(yè)化運營。
采油區(qū)、采礦區(qū)：1）過去：處置模式粗放。原來油田污染物都是由油田內(nèi)部簡單處理后采取填埋、回注、傾倒的方式處理，市場很少對外開放。由于違法成本低，油田也沒有動力投入資源研發(fā)相關(guān)的處理技術(shù)，導(dǎo)致處理不達(dá)標(biāo)。2）環(huán)保政策趨嚴(yán)，污染者付費將成主流。2014年，新環(huán)保法的實施，不僅增加了“按日計罰、責(zé)令停業(yè)、關(guān)閉和行政拘留”，對于嚴(yán)重違法行為可入刑，加大了執(zhí)法力度。與此同時，各地也通過油氣環(huán)保條例、通知、管理辦法等新式對油田環(huán)保進(jìn)行規(guī)范。在政策趨嚴(yán)的背景下，油田由于自身不具備相應(yīng)的處理技術(shù)，將逐漸將市場交給第三方進(jìn)行處理。相較而言，油礦開采責(zé)任主體明確，國有企業(yè)占據(jù)較高比例，污染承擔(dān)能力較強，污染者付費將成為此類污染的主要付費模式。
從有效市場來看，十三五期間：1）城市場地修復(fù)市場：修復(fù)的主戰(zhàn)場。我們認(rèn)為，隨著政策體系的搭建促使治理需求落地和商業(yè)模式更加完善，具備清晰盈利模式的城市污染場地的修復(fù)市場將是十三五期間的主戰(zhàn)場，我們按照各類城市場地修復(fù)的點位數(shù)量，通過假設(shè)單點位面積及單位修復(fù)成本，估算出城市場地修復(fù)的市場規(guī)模約為7600億（不考慮污水灌溉區(qū)）；2）耕地治理市場：保護/安全利用為主，修復(fù)為輔。由于耕地修復(fù)成本較高、商業(yè)盈利模式不清晰，土十條對于污染耕地仍然以安全利用為主，我們謹(jǐn)慎假設(shè)十三五期間僅治理污染耕地中的重度污染耕地（占比1.1%）中的30%，按照我國20.25億畝耕地的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，我們認(rèn)為耕地修復(fù)面積約在0.22億畝，按照每畝6萬元修復(fù)成本，則耕地市場修復(fù)市場約為3960億元；3）油礦區(qū)治理：全新市場。類似城市場地修復(fù)市場，我們按照當(dāng)前調(diào)查的點位數(shù)，通過假設(shè)污染面積及單位治理成本，推測油礦區(qū)治理規(guī)模約在1700億元。
問二：市場化開發(fā)模式是否存在程序上的問題？是否有規(guī)避途徑？
答：在我們調(diào)研中，熟地開發(fā)模式分為兩種，其中模式二的修復(fù)責(zé)任主體是土地收儲方（即政府的國土部門），修復(fù)資金會納入出讓時土地成本之中，通過后續(xù)土地出讓收回成本；對于模式一，部分企業(yè)反饋“開發(fā)商墊資修復(fù)—政府出讓—房地產(chǎn)開發(fā)收回投資”的流程中出讓環(huán)節(jié)為市場化競爭，政府無法指定獲得土地的開發(fā)商，提高了開發(fā)商存在的投資風(fēng)險。
市場化競爭的招拍掛是開發(fā)商獲得土地的主要方式。土地招拍掛是國有經(jīng)營性土地出讓的三種方式，即招標(biāo)、拍賣與掛牌。（與之對應(yīng)的是非市場化的協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式）。根據(jù)2007年的《招標(biāo)拍賣掛牌出讓國有土地使用權(quán)規(guī)定》（國土資源部令第11號）文件規(guī)定：“商業(yè)、旅游、娛樂和商品住宅等各類經(jīng)營性用地，必須以招標(biāo)、拍賣或者掛牌方式出讓。前款規(guī)定以外用途的土地的供地計劃公布后，同一宗地有兩個以上意向用地者的，也應(yīng)當(dāng)采取招標(biāo)、拍賣或者掛牌方式出讓。”因此，當(dāng)前房地產(chǎn)開發(fā)商主要通過競價方式從土地二級市場上獲得土地。
規(guī)避途徑：1）國土資源部發(fā)文解決PPP用地問題。2016年《招標(biāo)拍賣掛牌出讓國有土地使用權(quán)規(guī)定》采用政府和社會資本合作方式實施項目建設(shè)（但并不包括房地產(chǎn)項目）時，相關(guān)用地需要有償使用的，可將通過競爭方式確定項目投資主體和用地者的環(huán)節(jié)合并實施。從而將項目開發(fā)與土地獲取結(jié)合在一起，解決了非房地產(chǎn)PPP項目方治理土壤與后期拿地不匹配的問題。2）通過招標(biāo)方式，政府可篩選競標(biāo)人。在實際操作中，通過招標(biāo)的方式出讓土地時，政府可設(shè)置競標(biāo)方條件，通過篩選競標(biāo)人資格降低墊資修復(fù)的開發(fā)商落選的可能性。
問三、最新發(fā)布的《污染地塊土壤環(huán)境管理辦法》對產(chǎn)業(yè)有什么影響？
答：《辦法》明確治理主體責(zé)任，直接落實污染者付費原則，利好調(diào)查類公司。《辦法》規(guī)定縣級以上地方環(huán)境保護主管部門在本行政區(qū)域內(nèi)組織建設(shè)和應(yīng)用污染地塊信息系統(tǒng)。對列入疑似污染地塊名單的地塊，所在地縣級環(huán)境保護主管部門應(yīng)當(dāng)書面通知土地使用權(quán)人，使用權(quán)人應(yīng)開展場地調(diào)查、風(fēng)險評估、制定風(fēng)險管控措施等內(nèi)容，我們認(rèn)為：1）將場地調(diào)查、風(fēng)險評估通過制度確定為土壤修復(fù)的必備程序，2）明確土地使用權(quán)人作為該項環(huán)節(jié)的付費主體，確保資金來源；在過去，土地污染方可能因為歷史原因責(zé)任主體滅失，造成無人付費的情況，但確定使用權(quán)人作為直接責(zé)任主體，則極大降低了無人負(fù)責(zé)的可能性。我們預(yù)計《辦法》帶來的兩大變化可以直接催生場地調(diào)查、風(fēng)險評估環(huán)節(jié)的市場。
嚴(yán)格經(jīng)營類用地的治理要求，土壤修復(fù)需求脫虛向?qū)崳霉こ填惞尽！掇k法》規(guī)定，對擬開發(fā)利用為居住用地和商業(yè)、學(xué)校、醫(yī)療、養(yǎng)老機構(gòu)等公共設(shè)施用地的污染地塊，經(jīng)評估后需治理和修復(fù)的使用權(quán)人應(yīng)當(dāng)開展治理和修復(fù)。對于污染地塊未經(jīng)治理與修復(fù)，或者經(jīng)治理與修復(fù)但未達(dá)到相關(guān)規(guī)劃用地土壤環(huán)境質(zhì)量要求的，有關(guān)環(huán)境保護主管部門不予批準(zhǔn)選址涉及該污染地塊的建設(shè)項目環(huán)境影響報告書或者報告表，《辦法》帶來了兩大變化：1）責(zé)任主體更加明確、務(wù)實；2）土壤修復(fù)成為了污染地塊再利用的硬指標(biāo)。我們認(rèn)為這將使得土壤修復(fù)中城市場地修復(fù)的潛在需求“脫虛向?qū)崱薄?/span>
明確規(guī)定后續(xù)監(jiān)測信息，利好第三方監(jiān)測公司。《辦法》規(guī)定，治理與修復(fù)工程完工后，土地使用權(quán)人應(yīng)當(dāng)委托第三方機構(gòu)按照國家有關(guān)環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)范，開展治理與修復(fù)效果評估，編制治理與修復(fù)效果評估報告。治理與修復(fù)效果評估報告應(yīng)當(dāng)包括治理與修復(fù)效果監(jiān)測結(jié)果、評估結(jié)論及后續(xù)監(jiān)測建議等內(nèi)容，《辦法》帶來了兩大變化：1）將后續(xù)監(jiān)測需求制度化。不再是過去的僅抽樣調(diào)查驗收合格即可；2）明確了監(jiān)測的要求。規(guī)定了監(jiān)測報告的內(nèi)容和要素，提供了行業(yè)規(guī)范。我們認(rèn)為，環(huán)境監(jiān)測類公司將是《辦法》的主要受益者。
問四：財政部專項資金規(guī)模多大？每年的預(yù)算數(shù)、執(zhí)行數(shù)是否一致？
答：2016年預(yù)算翻倍。1）2014~2015年，財政部以重金屬污染防治專項資金的名義投入土壤治理專項資金，兩年預(yù)算數(shù)均為37億元/年，執(zhí)行數(shù)與預(yù)算數(shù)一致；2)2016年預(yù)算數(shù)90.89億元。2016年，中央以土壤污染防治專項資金的名義公布土壤修復(fù)專項資金，財政部《關(guān)于2016年中央對地方稅收返還和轉(zhuǎn)移支付預(yù)算的說明》中指出，土壤污染防治專項資金預(yù)算數(shù)為90.89億元，比2015年執(zhí)行數(shù)增加53.89億元，增長145.6%。主要是根據(jù)“十三五”規(guī)劃建議，2016年將出臺土壤污染防治行動計劃，增加土壤污染現(xiàn)狀調(diào)查、土壤環(huán)境監(jiān)管能力建設(shè)、污染土壤修復(fù)治理等方面的支出。如加上使用以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金6億元，預(yù)算數(shù)為96.89億元。
專項資金投入5個方向。根據(jù)2016年環(huán)保部、財政部聯(lián)合發(fā)布的《土壤污染防治專項資金管理辦法》，防治資金主要投向5個方向：1）土壤污染狀況調(diào)查及相關(guān)監(jiān)測評估；2）土壤污染風(fēng)險管理； 3）污染土壤修復(fù)與治理； 4）關(guān)系我國生態(tài)安全格局的重大生態(tài)工程中的土壤生態(tài)修復(fù)與治理；5）土壤環(huán)境監(jiān)管能力提升以及與土壤環(huán)境質(zhì)量改善密切相關(guān)的其他內(nèi)容。
專項資金采取因素法或項目法方式分配。1)分配標(biāo)準(zhǔn)：每年具體分配方式由財政部商環(huán)境保護部綜合考慮年度預(yù)算、資金使用效益、工作開展需求等因素確定。2)采用因素法分配專項資金，由財政部會同環(huán)境保護部綜合考慮各省、自治區(qū)、直轄市、計劃單列市（以下簡稱各省）《土壤污染防治行動計劃》確定的調(diào)查、修復(fù)治理工作任務(wù)量等因素，并考慮東中西部財力差異，確定專項資金分配方案。3)采用項目法分配專項資金，應(yīng)由省級財政部門會同省級環(huán)境保護主管部門向財政部、環(huán)境保護部申請，申請報告包括正式文件和項目實施方案。經(jīng)評審后，確定資金分配方案。
實際使用情況：實際使用約55億，2017年財政資金投入總體規(guī)模預(yù)計在240億。根據(jù)我們產(chǎn)業(yè)調(diào)研的反饋，2016年專項資金投入55億，其中約20億在當(dāng)年使用完畢，剩余約35億將在2017年確認(rèn)。實際使用資金量與預(yù)算的差異主要由于2016年專項資金預(yù)算大幅增加、各省申報專項資金項目申報量不足，在申報過程中部分項目經(jīng)環(huán)保部和財政部商討未滿足使用條件，因此未能達(dá)到預(yù)算上限，實際獲得專項資金的項目總金額約55億，其中部分項目已在2016年當(dāng)年確認(rèn)收入（約20億），由于項目周期的原因，剩余35億將在2017年落地。預(yù)計2017年中央專項資金100億左右，加上2016年30億的體量，預(yù)計今年的專項資金量在130億，結(jié)合地方政府的配套資金，預(yù)計政府規(guī)模合計達(dá)到240億。
問五：我國將來如果成立治理基金，將有哪些特征？
當(dāng)前學(xué)界對于設(shè)立專門的土壤修復(fù)治理產(chǎn)業(yè)基金的呼聲很高，我們簡單梳理了美國超級基金的主要特征，對后續(xù)可能出臺的政策提前展望：
美國：早期超級基金主要通過向企業(yè)征稅獲取收入。1）初始階段：超級基金成立到1985年授權(quán)到期，基金收入為16 億美元，其中僅2.2 億美元來自聯(lián)邦財政的撥款，剩余的13.8 億美元均來自于對生產(chǎn)石油（每桶0.79美分）和42種化工原料（0.22~4.87美元/噸）征收的專門稅；1986年授權(quán)到期后國會新?lián)芸?.98億美元以保障基金運營。2）1986年再授權(quán)新增稅種，提升征稅標(biāo)準(zhǔn)：《超級基金修正及再授權(quán)法》于1986年通過后，石油稅提升至每桶9.7美分，同時新增了對50種化學(xué)衍生物的征稅和年收入200萬美元以上的公司征收的環(huán)境稅，并規(guī)定每一財年撥款2.5億美元。從1987~1991年，超級基金收入金額為85億元，其中聯(lián)邦普通稅貢獻(xiàn)27.5億美元，25億美元來自對年收入在200萬美元以上企業(yè)的附加稅，其他來源包括常規(guī)撥款、從污染責(zé)任者追討的修復(fù)和管理費用、罰款、利息及其他投資收入等。
后期依靠財政撥款和追討。由于國會在1995年否決了繼續(xù)征稅的請求，因此超級基金資金很大來源于聯(lián)邦政府的常規(guī)撥款以及向責(zé)任方追索的費用，直到2009年《美國復(fù)蘇與在投資法》頒布，美國環(huán)保局獲得了6億美元的資金，使得當(dāng)年收入迅速增加。
我們認(rèn)為，收入方面，前期收入來源可能主要采用向特定行業(yè)征稅的模式。參照美國經(jīng)驗，超級基金在前期主要靠向社會征稅來獲得收入來源，包括重污染行業(yè)征收的特定稅、向大公司征收的環(huán)境稅兩種，此外，收入還包括財政撥款、向污染者追討、利息等，考慮到我國當(dāng)前環(huán)境稅法已頒布，根據(jù)專家估計當(dāng)前針對企業(yè)征收的環(huán)境稅規(guī)模每年在200億左右，若假設(shè)其中50%投入土壤修復(fù)行業(yè)，則可帶來約100億的增量資金。按照超級基金1984年收入構(gòu)成，其中45%來源于向企業(yè)征稅，則可粗略地預(yù)計我國的修復(fù)基金的規(guī)模約在200億左右。
支出主要用于修復(fù)和治理，前提是建立重點治理項目庫，出臺基金管理辦法。美國的超級基金資金主要用于國家優(yōu)先名錄（NPL）中的項目，NPL中的項目均是高危或影響極大的重點項目，可謂“臟中選臟”，為了確保資金充分利用，美國出臺了一系列的監(jiān)督和管理機制，我們認(rèn)為，若我國成立“超級基金”，其首要是建立資金投向，即國家級的重點治理項目體系，隨著土十條出臺，項目庫預(yù)計于2017年年底建成，確保資金有的放矢；從支出的方向看，美國超級基金主要方向包括：清除（清除表面污染物，阻止污染物擴散）、修復(fù)（徹底移除污染物，恢復(fù)地塊功能）和其他（主要是訴訟費用、行政管理費用），考慮我國的公訴費用和行政費用均有專門的財政項目，因此我們預(yù)計未來我國的土壤修復(fù)治理基金將主要用于地塊治理，并投向符合要求的高危項目中，成為中央專項資金的重要補充。
問六：能否介紹一下我國六個土壤污染綜合防治先行區(qū)情況？
答:當(dāng)前全國確立了6個土壤防治先行區(qū)。根據(jù)全國土壤污染狀況調(diào)查結(jié)果，綜合考慮區(qū)域代表性、土壤污染類型、現(xiàn)有工作基礎(chǔ)、地方政府積極性等因素，確定在浙江臺州、湖北黃石、湖南常德、廣東韶關(guān)、廣西河池、貴州銅仁等6市建設(shè)土壤污染綜合防治先行區(qū)，并已列入國家“十三五”規(guī)劃綱要。
當(dāng)前進(jìn)度:籌備工作已正式展開。2014年，環(huán)境保護部開始籌備土壤污染綜合防治先行區(qū)建設(shè)相關(guān)工作，組織有關(guān)地市編制先行區(qū)建設(shè)方案，方案已通過專家評審；2015年組織召開了先行區(qū)建設(shè)啟動會，正在制定先行區(qū)建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)，目前相關(guān)地市按照建設(shè)方案要求推進(jìn)相關(guān)建設(shè)工作。下一步，環(huán)境保護部將加強對先行區(qū)建設(shè)情況的評估檢查，督促有關(guān)地方按時完成建設(shè)工作。
污染類型多樣，重金屬污染為主。從中央預(yù)算投入明細(xì)與網(wǎng)絡(luò)資料中，我們梳理了六大先行區(qū)的主要污染物及當(dāng)前的推行進(jìn)度，另外，考慮到當(dāng)前各示范區(qū)的污染防治工作剛剛開展，我們根據(jù)已有網(wǎng)絡(luò)資料對各區(qū)的投入金額做了一個簡單的估計，具體如下表:
問七：中央“土十條”及各省行動方案中對市場相關(guān)內(nèi)容有哪些重點表述？
答：中央土十條與地方配套文件內(nèi)容基本一致，各省自有創(chuàng)新。我們統(tǒng)計了已出臺省級土壤污染防治行動計劃的22個省區(qū)文件，盡管各省行動計劃在框架上與國務(wù)院出臺的土十條基本一致，但仍根據(jù)本省污染情況對污染計劃側(cè)重有所更改。在市場化支持政策方面，PPP和政府購買服務(wù)是各省提及的高頻詞匯，此外，重慶省提出了成立土壤修復(fù)產(chǎn)業(yè)基金、福建省文件中提出推廣第三方治理等，均是對土十條的突破。
省內(nèi)試點地區(qū)、先行區(qū)紛紛推出，部分地區(qū)市場逐漸清晰。1）從目標(biāo)來看：部分省區(qū)如安徽、陜西已經(jīng)提出了具體的修復(fù)耕地修復(fù)面積，與土十條的2020年1000萬畝的耕地修復(fù)面積相對應(yīng)；2)從修復(fù)針對對象來看:各省均以擬開發(fā)建設(shè)居住、商業(yè)、學(xué)校、醫(yī)療和養(yǎng)老機構(gòu)等項目的污染地塊為重點。3）從區(qū)域內(nèi)重點區(qū)域來看：陜西、四川、重慶等6省均推出了省內(nèi)的先行區(qū)，作為治理的首要區(qū)域；4）從試點來看：各省進(jìn)度不一，試點內(nèi)容也包括耕地修復(fù)、污染場地修復(fù)、土壤環(huán)境保護等多種類型，體現(xiàn)出各省治理的針對性；行動較快的如安徽、重慶推出了重點試點項目列表，其中重慶工作方案重點項目清單中包括16個項目，總投資額超過93.79億元。
問八：我國哪些地區(qū)已通過發(fā)行債券籌集污染治理資金？
答：2013年6月以來，湖南省累計發(fā)行湘江流域重金屬污染治理專項債券82億元。2015年，中國農(nóng)業(yè)銀行在倫敦證券交易所發(fā)行總額為10億美元的綠色債券，用于清潔能源、生物發(fā)電、城鎮(zhèn)垃圾及污水處理等領(lǐng)域。
問九：行業(yè)的主要參與者歷年各自的訂單規(guī)模多大？
答：根據(jù)我們統(tǒng)計的各大公司的中標(biāo)公告，我們對各主要公司2013~2016年訂單規(guī)模進(jìn)行了估計，從數(shù)據(jù)上顯示，1)2016年行業(yè)訂單加速釋放。2016年各主要公司訂單體量都出現(xiàn)了較大增長，其中博世科因中標(biāo)南化項目、碧藍(lán)環(huán)境因被理工環(huán)科收購獲得資金支持訂單能力迅速提升，其訂單規(guī)模均出現(xiàn)了大幅上升。2)行業(yè)龍頭已逐漸浮出水面。當(dāng)前行業(yè)已形成了以理工環(huán)科、高能環(huán)境、建工修復(fù)為代表的領(lǐng)軍企業(yè)，此類企業(yè)訂單拓展能力強、技術(shù)體系完整，訂單規(guī)模成長迅速；此外，如博世科、永清環(huán)保等上市公司亦逐步將業(yè)務(wù)重心轉(zhuǎn)移至土壤修復(fù)，技術(shù)體系逐步完善、在區(qū)域性市場有較強競爭力。
問十、土壤修復(fù)招投標(biāo)流程有哪些？
答：土壤修復(fù)招投標(biāo)有自身的特殊性。1）前期環(huán)節(jié)更多。與一般的工程招標(biāo)不同的是，土壤修復(fù)項目在治理工程指標(biāo)前，需要首先經(jīng)過場地調(diào)查和風(fēng)險評估兩個流程，只有經(jīng)過場地調(diào)查明確了污染物、風(fēng)險評估認(rèn)為有必要實施治理的項目才能進(jìn)行后續(xù)的環(huán)評、可研報告等后續(xù)環(huán)節(jié)，并進(jìn)行修復(fù)工程的招標(biāo)。2）閉口項目為主。所謂閉口項目，即項目金額固定，而非根據(jù)土方工程量等因素來計算最終金額，這就對項目承接方的成本控制能力提出了更高的要求。3）競爭核心在于技術(shù)能力、工程經(jīng)驗和成本控制能力。在評分環(huán)節(jié)，打分分為商務(wù)標(biāo)（競標(biāo)方報價高低）和技術(shù)標(biāo)（競標(biāo)方技術(shù)能力），不同項目兩方面權(quán)重不同，其中技術(shù)標(biāo)除了考慮競標(biāo)方的技術(shù)能力外，還需要考察其工程設(shè)計能力、技術(shù)集成能力。在競標(biāo)過程中，技術(shù)實力強、工程經(jīng)驗豐富、能夠自行生產(chǎn)藥劑控制成本的修復(fù)公司更容易中標(biāo)。
資質(zhì)要求：主要要求設(shè)計和施工資質(zhì)，依照項目規(guī)模確定。1）工程資質(zhì)：修復(fù)工程環(huán)保工程專業(yè)承包企業(yè)資質(zhì)分為一級、二級、三級。新標(biāo)準(zhǔn)2015年1月1日正式實施，其中一級可承擔(dān)包括大型工程（投資額大于等于3000萬）以內(nèi)的所有工程，二級可承擔(dān)中級修復(fù)工程以內(nèi)的項目等。（具體標(biāo)準(zhǔn)見附表1）；2）設(shè)計資質(zhì)：環(huán)境工程設(shè)計專項資質(zhì)分為甲、乙兩級。甲級對于設(shè)計的工程規(guī)模不作限制，乙級可承擔(dān)中型以下規(guī)模環(huán)境工程專項設(shè)計（具體工程規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)見附表2）。
關(guān)于土壤修復(fù)公司情況十問十答
問一：海外都有哪些著名的土壤修復(fù)公司？是否有海外上市公司？
答：海外修復(fù)在國外已有超過50年歷史，在產(chǎn)業(yè)發(fā)展過程中，形成了各自代表性的公司，我們整理出了各國土壤修復(fù)的代表性公司，整理如下：
問二：國內(nèi)土壤修復(fù)公司有哪些上市公司？
答：我國當(dāng)前在A股的上市公司包括理工環(huán)科、高能環(huán)境、永清環(huán)保、博世科。2015年，上田環(huán)境、博世科登陸新三板、創(chuàng)業(yè)板，世紀(jì)星源收購博世華，鴻達(dá)興業(yè)拓展土壤改良劑業(yè)務(wù)；2016年，理工環(huán)科收購碧藍(lán)環(huán)境、航天凱天登陸新三板，建工環(huán)境開始排隊IPO等，除中節(jié)能大地、鼎實環(huán)境等公司尚未上市外，行業(yè)中排名靠前的大公司大多完成了資產(chǎn)證券化。
問三：國內(nèi)還有哪些土壤修復(fù)公司未上市？
答：當(dāng)前國內(nèi)尚未上市的主要土壤修復(fù)公司包括1）建工環(huán)境：成立于2007年，是我國土壤修復(fù)行業(yè)歷史最久、技術(shù)實力最雄厚的土壤修復(fù)公司，公司注冊資本9600萬元，擁有包括我國第一個土壤修復(fù)項目北京化工三廠修復(fù)項目在內(nèi)的豐富工程經(jīng)驗，當(dāng)前正在排隊IPO。 2）蓋亞環(huán)境：在2012年在江蘇成立的蓋亞環(huán)境，注冊資本1400萬元。現(xiàn)擁有102項土壤修復(fù)相關(guān)專利技術(shù)，當(dāng)前擬在新三板上市；3）江蘇大地益源:公司成立于2009年，注冊資本5000萬元，公司業(yè)務(wù)范圍包括場地調(diào)查、風(fēng)險評估、土壤與地下水修復(fù)設(shè)計、修復(fù)工程承包和實施等業(yè)務(wù)，具備氣相抽提、水泥窯協(xié)同處置、化學(xué)氧化、固化/穩(wěn)定化等核心技術(shù)；4）天津生態(tài)城：公司成立于2008年，注冊資本1億元，是中新天津生態(tài)城唯一一家從事城市環(huán)境保護、污染治理和生態(tài)修復(fù)的專業(yè)公司，當(dāng)前主營業(yè)務(wù)包括污染場地治理修復(fù)、環(huán)境檢測、環(huán)境咨詢等。5）中節(jié)能大地：公司成立于2012年，注冊資本1億元。公司作為中節(jié)能集團旗下唯一的土壤修復(fù)企業(yè)，前身是杭州大地公司，2012年杭州大地與中節(jié)能合作，合資成立中節(jié)能大地，依靠央企的業(yè)務(wù)資源，中節(jié)能大地具有超過70余項工程經(jīng)驗，經(jīng)驗豐富。6）中科鼎實：公司成立于2002年，注冊資本5296萬元，前身為定是建筑工程有限公司，主要從事巖土工程和地基基礎(chǔ)工程。2010年向場地污染治理業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型，公司參與了多個國內(nèi)知名的環(huán)境修復(fù)項目，包括2010年世博會土壤修復(fù)工程、2012年全國首例地下水修復(fù)工程、2013年國內(nèi)單體環(huán)保工程額度最大的污染場地修復(fù)工程等。7)新九方：湖南地區(qū)區(qū)域龍頭公司之一，公司工程經(jīng)驗豐富，擁有20余種技術(shù)設(shè)備，能夠進(jìn)行場地、土壤和沉積物檢測、固廢監(jiān)測等8類檢測業(yè)務(wù)
問四：國內(nèi)還有哪些土壤修復(fù)相關(guān)公司？
答：檢測類公司有：1）SGS，全球領(lǐng)先的檢驗、鑒定、測試和認(rèn)證機構(gòu)。總部位于瑞士，擁有近6萬名員工，1991年與中國標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)開發(fā)公司（原隸屬于國家質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局）；2）康達(dá)檢測：公司成立于2006年，是通過國家計量認(rèn)證的第三方檢測實驗室，具備完善的全流程檢測能力；設(shè)備、場地調(diào)查類：場地調(diào)查類公司以國企為主，當(dāng)前最大的公司是中國電建中南水務(wù)勘探設(shè)計院（中南院）。1）中南院：中南院注冊資本金6.3億元，主要涉足水電水利工程、新能源工程、環(huán)境保護與水務(wù)工程、市政交通與建筑工程等四大主營業(yè)務(wù)領(lǐng)域；主要從事工程規(guī)劃與勘測設(shè)計、工程總承包與設(shè)備成套、投資開發(fā)與運營等三大業(yè)務(wù)板塊。2）正源：公司是集研發(fā)、設(shè)計、生產(chǎn)、經(jīng)營、銷售、服務(wù)為一體的技術(shù)企業(yè)，業(yè)務(wù)包括土壤修復(fù)設(shè)備銷售和地下水污染調(diào)查、土壤污染修復(fù)的環(huán)保企業(yè)；3宜為凱姆：作為中美合資公司，公司的美國技術(shù)股東方 PeroxyChem LLC是場地、地下水修復(fù)藥劑及技術(shù)的全球領(lǐng)導(dǎo)者，至今在全球已有超過1000個項目經(jīng)驗。
問五：國內(nèi)競爭格局是怎樣的？
答：1）理工環(huán)科、高能環(huán)境、建工修復(fù)逐步成長為行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)。我們從技術(shù)體系、訂單規(guī)模和行業(yè)競爭力等因素綜合考慮，將理工環(huán)科（碧藍(lán)環(huán)境）、高能環(huán)境、建工修復(fù)歸屬行業(yè)的龍頭企業(yè)，其核心體現(xiàn)在于訂單獲取能力，此類企業(yè)拿單能力突出、技術(shù)體系完善，其中特別是碧藍(lán)環(huán)境，在上市公司收購?fù)瓿珊螅瑧{借上市公司的資金優(yōu)勢和資源優(yōu)勢，訂單承接能力極大提升，或?qū)⒊蔀橥寥佬迯?fù)行業(yè)成長性最強的上市公司。2）區(qū)域性龍頭成長迅速。以永清環(huán)境、博世科、等為代表的公司屬于第二梯隊，此類公司拿單以區(qū)域性為主，有自身的技術(shù)積累，但仍然未成體系。
問六：上市公司與非上市公司的差距在什么地方？
答：主要差異在于融資能力和市場影響力。1）早期工程以BT模式為為主，如大湖BT土壤污染處理項目、清水塘BT土壤污染處理項目等，此類項目需要企業(yè)先行墊資修復(fù)，回款期往往長達(dá)5~7年，對企業(yè)的現(xiàn)金能力構(gòu)成了極大的挑戰(zhàn)；2）當(dāng)前項目綜合化、大型化趨勢明顯，考驗企業(yè)融資能力；在土十條推廣PPP模式背景下，往往土壤修復(fù)訂單以綜合性的PPP形式出現(xiàn)，項目內(nèi)容不僅包括土壤修復(fù)，往往還涉及景觀建設(shè)、流域治理、基礎(chǔ)社會建設(shè)等多種內(nèi)容，對工程公司的業(yè)務(wù)范圍和融資能力均提出了較大挑戰(zhàn)，上市公司在融資方面的優(yōu)勢得以較為明顯的體現(xiàn)；3）土壤修復(fù)公司中民營企業(yè)較多，非上市公司融資成本較高。當(dāng)前土壤修復(fù)公司中，除了中節(jié)能大地、建工修復(fù)等具備國企或央企背景外，大多數(shù)公司性質(zhì)均為民營企業(yè)，在獲取銀行貸款時，因風(fēng)控原因民營非上市公司獲得資金的成本遠(yuǎn)高于同規(guī)模的上市公司，在項目報價、大訂單承接方面劣勢突出。
問七：行業(yè)的主要競門檻在哪里？
答：1）融資能力：作為工程類公司，自有資金的充裕度是考量公司拿單能力的核心要素，缺乏融資工具的非上市公司由于自身現(xiàn)金流較差，往往無力承接大額訂單。2）技術(shù)能力：當(dāng)前土壤修復(fù)有多項技術(shù)，針對不同的污染物需要采取不同的技術(shù)，并且往往需要多項技術(shù)進(jìn)行聯(lián)合修復(fù)，公司的技術(shù)能力直接決定了公司的訂單承接能力。3）工程經(jīng)驗：土壤修復(fù)是非標(biāo)準(zhǔn)化項目，高效、低成本地完成修復(fù)是對企業(yè)的技術(shù)運用、整合以及項目設(shè)計能力的極大考驗，因此具有豐富的工程經(jīng)驗的企業(yè)更容易獲得訂單。
問八：當(dāng)前土壤修復(fù)行業(yè)資產(chǎn)證券化的進(jìn)度是什么樣的？
答：總體而言呈現(xiàn)著加速資產(chǎn)證券化的趨勢，我們認(rèn)為，土壤修復(fù)行業(yè)作為工程類公司為主的行業(yè)，融資能力是競爭的關(guān)鍵要素，隨著當(dāng)前新股發(fā)行加速、PPP模式推廣對公司的綜合能力和融資能力提出更高的要求，土壤修復(fù)類公司有動力通過上市拓寬融資渠道，增強競爭能力，否則就有可能在激烈的競爭中邊緣化。
問九：當(dāng)前主要公司訂單情況如何？
答：據(jù)我們不完全統(tǒng)計，2016年至今，考慮到2月22日理工環(huán)科簽訂50億的湖南湘潭竹埠港基建項目框架協(xié)議，則當(dāng)前理工環(huán)科修復(fù)訂單量約為16億，位列行業(yè)第一。高能環(huán)境在土壤修復(fù)領(lǐng)域訂單權(quán)益規(guī)模約13億，排名全行業(yè)第二。建工環(huán)境訂單規(guī)模約9億，其他上市公司如永清環(huán)保和博世科訂單規(guī)模接近4億。其余公司訂單規(guī)模相對偏小。從訂單趨勢而言：訂單獲取能力逐步分野，以理工環(huán)科、高能環(huán)境為核心的大型公司有望成為行業(yè)的領(lǐng)頭羊。
問十：當(dāng)前有哪些重要的區(qū)域市場？
全國區(qū)域性市場中最大的是湖南，現(xiàn)在主要被當(dāng)?shù)仄髽I(yè)瓜分，包括航天凱天、永清環(huán)保、碧藍(lán)環(huán)境、新九方等區(qū)域性公司；第二大的區(qū)域市場是江西，此外，長三角地區(qū)、兩廣地區(qū)均為我國土壤污染較為嚴(yán)重的地區(qū)，相關(guān)省區(qū)的治理需求較大。
來源： 土行者
上一條
